Seit 90 Jahren liegt Gandre in der Dunkelheit, in der die blutdürstigen Gestaltwandler Goraima versuchen, ihre grausame Prophezeiung zu erfüllen. 
Die Drachenwandler bieten die letzte Hoffnung – doch zu welchem Preis? 
Als Liams Geheimnis ans Licht kommt, geraten seine Söhne Evan und Anton in ein Netz aus tödlichen Gefahren.Welche Rolle spielen die blauen Kristalle und wieso sterben Menschen qualvoll, wenn sie sie berühren? 
Das Leben von Arvin, Maki und Annalin wird durch einen verhängnisvollen Unfall für immer verändert. Auf ihrem Weg müssen sie lernen, ihre neuen Fähigkeiten zu kontrollieren und sich der dunklen Bedrohung zu stellen, die ihre Welt zerstören könnte.
Ein epischer Kampf um Gandres Zukunft beginnt. Wird die Dunkelheit besiegt oder wird Gandre für immer den Goraima gehören?